Geschäftsmodell und Grundlagen – Die JDC Group AG bietet im Segment Advisortech eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden.

Geschäftsmodell Marktvergleich – Versicherungen und Fonds

Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Im Segment Advisory ergänzen rund 300 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden.

Forschung und Entwicklung

Im Geschäftsbereich „Advisortech“ bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs-und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. In diesem Zusammenhang betreibt die JDC-Group die Entwicklung selbsterstellter Softwarelösungen. Im ersten Halbjahr 2021 wurden in diesem Zusammenhang Eigenleistungen in Höhe von 578.000 Euro aktiviert. Im Weiteren verweisen wir auf die diesbezüglichen Ausführungen im Anhang zum Konzernabschluss.

Wirtschaftsbericht – Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft startete mit einer negativen Entwicklung in das Jahr 2021. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal fiel laut Berechnungen des Statistischen Bundesamtes gegenüber dem vierten Quartal 2020 um 2,1 Prozent (Vorquartal). Im 2. Quartal 2021 stieg das BIP um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Erholung entstand primär aus privaten und staatlichen Konsumausgaben.

In einer aktuellen Stellungnahme des IWF wurde das Weltwirtschaftswachstum für die Industrieländer angehoben. Für ärmere Länder wurde sie hingegen gesenkt. Der Zugang zu Impfstoffen ist entscheidend für eine schneller als erwartete Erholung.

Branchenbezogene Rahmenbedingungen – Markt für Investmentfonds

1) Der deutschen Fondsbranche sind in den ersten drei Monaten 2021 netto rund 60 Mrd. Euro neue Mittel zugeflossen. Das ist der beste Start in ein neues Jahr seit 6 Jahren. Spezialfonds verzeichneten mit 31,2 Mrd. Euro hohe Zuflüsse, Publikumsfonds flossen 29,4 Mrd. Euro zu. In Publikumsfonds verwalteten die Mitglieder des deutschen Fondsverbandes BVI zum Quartalsultimo 1,28 Billionen Euro. Offene Spezialfonds tragen mit 2,0 Billionen Euro zum Bestand bei. Die Fondsbranche verwaltete Ende März 2021 ein Vermögen von insgesamt 3,95 Billionen Euro für Anleger. Dies entspricht einem Anstieg von 2,5 Prozent gegenüber Ende Dezember 2020.

Der Markt für Versicherungen

2) Die Beitragseinnahmen in der Versicherungswirtschaft sind in 2020 leicht gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Dafür verantwortlich war die Entwicklung bei den Privaten Krankenversicherungen, Sachversicherungen sowie den Lebensversicherungen. Für 2021 wird unter denselben Voraussetzungen mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung von rund 2 Prozent gerechnet. Darin enthalten sind laut GDV Nachholeffekte, die zu einem Teil in die betriebliche Altersvorsorgen fließen könnten. In der privaten Krankenversicherung entwickeln sich die Beitragseinnahmen derzeit leicht positiv. Etwas schwächer wird das Beitragswachstum in der Schaden- und Unfallversicherung angenommen. In der Lebensversicherung entwickeln sich die Beitragseinnahmen wieder positiv.

Ausblick 2021

Geschäftsmodell – Der Markt für Finanzdienstleistungen wird auch im Jahr 2021 weiterhin von anhaltender Unsicherheit, Volatilität, niedrigen Zinsen und höherer Inflation geprägt sein. Die durch die niedrigen Zinsen vor allem bei Versicherungen hervorgerufenen Zinsverluste bedeuten eine weitere Reduktion der Nettoverzinsung von Versicherungsprodukten. Der Absatz von Investment- und Lebensversicherungsprodukten sollte sich gegenüber dem Vorjahr weiter verstärken, wenn die Rahmenbedingungen weiter stabil bleiben.

Wettbewerbsposition

In den einzelnen Geschäftssegmenten steht die JDC Group mit unterschiedlichen Unternehmen in Konkurrenz.

Wettbewerber im Segment Advisortech

Geschäftsmodell – Im Geschäftsbereich Advisortech vermittelt die JDC Group-Gruppe über die Tochtergesellschaften der Jung, DMS & Cie.-Gruppe (JDC) Finanzprodukte wie Investmentfonds, Alternative Investment-Fonds, strukturierte Produkte, Versicherungen und Finanzierungsprodukte über freie Finanzvermittler (B2B2C) an Endkunden

Als technische Plattform steht JDC in Wettbewerb mit allen Unternehmen, die über selbstständige Vermittler oben genannte Finanzprodukte an Weitervermittler oder Endkunden vermitteln. Darunter fallen Maklernetzwerke/Maklerpools wie z. B. Fonds Finanz Maklerservice GmbH und BCA AG, aber auch auf Endkunden ausgerichteten Geschäftsbanken, Sparkassen, Volksbanken sowie Finanzvertriebsgesellschaften. Zudem bietet die JDC im Geschäftsbereich Advisortech white-label Frontend Dienstleistungen, bei denen sich die Kunden (Banken, Versicherungen, IFAs, Endkunden) über App, Onlinetools sowie Web Applikationen Vertragsdaten anzeigen lassen können. Hier ist die JDC im Wettbewerb mit z. B. Clark oder getsafe.

Im dritten Teilbereich bieten wir Endkundenberatung sowie eine Vergleichsplattform für Finanzprodukte an. Hier steht die JDC im Wettbewerb mit Verivox und Smava. Wettbewerber im Segment Advisory Im Geschäftsbereich Advisory bietet die JDC Group AG über ihre Tochtergesellschaften FiNUM.Private Finance Deutschland, FiNUM.Finanzhaus und FiNUM.Private Finance Österreich die Beratung zu und Vermittlung von Finanzprodukten gegenüber Endkunden (B2C) an. Grundsätzlich stehen sämtliche Gesellschaften in Wettbewerb mit einer Vielzahl von Marktteilnehmer, d. h. neben Finanzvertrieben und Einzel-maklern u. a. auch Ausschließlichkeitsorganisationen von Versicherungen und Banken, aber auch dem
Direktvertrieb z. B. über das Internet.

Die Hauptwettbewerber der Gesellschaften lassen sich nach der Einschätzung der JDC Group anhand der unterschiedlichen Geschäftsmodelle und Zielgruppen wie folgt
ableiten:

FiNUM.Private Finance Deutschland, FiNUM.Finanzhaus und FiNUM.Private Finance Österreich fokussieren sich auf die Beratung anspruchsvoller Privatkunden (sog. Mass-Affluent-Markt) in Deutschland und Österreich. Der Geschäftsmix besteht zu nahezu gleichen Teilen aus Vermögensaufbau und Absicherungs geschäft (Versicherungsgeschäft). Hauptwettbewerber sind demnach Geschäfts- bzw. Privatbanken und große Finanzvertriebsgesellschaften wie z. B. die MLP AG oder die Horbach Wirtschaftsberatung. (AH)

Unter folgendem Link finden Sie weitere interessante Informationen über Jung, DMS & Cie. AG.